Ganzheitliche Transaktionsbegleitung

Beratung bei Unternehmenskäufen und Verkäufen mit Fokus auf Struktur, Rechtssicherheit und einen erfolgreichen Abschluss.

Mehr als Transaktionsberatung: Wir begleiten, strukturieren, verknüpfen. Von der ersten strategischen Überlegung über Unternehmensbewertung, Strukturierung und Verhandlung bis zum Closing. Rechtlich und steuerlich aus einer Hand. Und wo Bedarf besteht, öffnen wir unser Netzwerk: für die Suche nach dem passenden Käufer, für den richtigen Finanzierungspartner oder den Notartermin am nächsten Tag.

Transaktionsberatung und Netzwerk

Die Leistungen, die über Recht und Steuern hinausgehen

Viele M&A-Mandate scheitern nicht an Verträgen, sondern an fehlenden Kontakten oder zu spät einbezogenen Beratern. Deshalb erbringen wir auch die Leistungen, die sonst spezialisierte M&A-Berater übernehmen – in enger Abstimmung mit der rechtlichen und steuerlichen Strukturierung. So vermeiden unsere Mandanten Schnittstellen, die Zeit und Geld kosten.

Strategische Vorüberlegung
Vor jedem Kauf und Verkauf steht die strategische Frage: Welches Ziel soll die Transaktion wirtschaftlich erreichen? Wir begleiten diese Vorüberlegung und helfen, realistische Szenarien zu entwickeln bevor externe Kosten für Bewertung, Anwälte oder Berater anfallen.
Unternehmensbewertung
Unternehmensbewertungen erbringen wir mit unserem eigenen Wirtschaftsprüfer im Team – nach den anerkannten Bewertungsverfahren und so, dass die Bewertung in Verhandlungen, gegenüber Banken und gegenüber dem Finanzamt belastbar bleibt.
Post-Merger-Integration
Nach dem Closing beginnt die eigentliche Arbeit. Wir begleiten die steuerliche, gesellschaftsrechtliche und operative Integration bis zur stabilen neuen Struktur – mit dem Team, das die Transaktion geführt hat.
Finanzierungsvermittlung
Jede Transaktion braucht eine tragfähige Finanzierung. Wir vermitteln unseren Mandanten den Zugang zu passenden Banken, Sparkassen, Investoren und Finanzierungspartnern – und begleiten die Gespräche, bis die Finanzierung steht.
Verhandlungsführung
Verhandlung ist Handwerk. Wir führen sie für unsere Mandanten – mit Taktik, Augenmaß und dem Ziel, die vereinbarte Position in den Vertragstext zu überführen. Auf Käufer- wie auf Verkäuferseite, außergerichtlich wie bei komplexen Transaktionen.
Notar- und Beratervermittlung
Für die Umsetzung der Transaktion vermitteln wir den Zugang zu Notaren, um kurzfristig Termine zu erhalten, und zu spezialisierten Unternehmensberatern für betriebswirtschaftliche Fragen, die über unser eigenes Leistungsspektrum hinausgehen.
Käufer-, Verkäufer- und Nachfolgersuche
Wir suchen aktiv den passenden Käufer, Verkäufer oder Nachfolger für unsere Mandanten, über unser über Jahrzehnte gewachsenes Netzwerk aus Unternehmern, Investoren und Beratern. Diskret, strukturiert und mit Blick auf die strategische Passung, nicht nur den Preis.

Rechtliche Beratung

Von der Absichtserklärung bis zum Closing: Unsere Rechtsanwälte begleiten jede Phase – mit Durchsetzungskraft in der Verhandlung und Sorgfalt im Vertragsdetail.

Unsere Rechtsanwälte begleiten jede Phase der Transaktion mit der gebotenen Sorgfalt und Erfahrung. Wir sorgen für rechtssichere Strukturen, schützen Ihre Interessen in Verhandlungen und stellen sicher, dass alle vertraglichen Regelungen Ihre Ziele bestmöglich abbilden.

01

Transaktionsstrukturierung

Wahl der optimalen Transaktionsform – Share Deal oder Asset Deal – unter Berücksichtigung Ihrer wirtschaftlichen Ziele, haftungsrechtlicher Aspekte und regulatorischer Anforderungen.

Gesellschaftsstruktur
Beteiligungsverhältnisse
Holdingstrukturen
Vorbereitung der Transaktion
02

Due Diligence

Umfassende rechtliche Prüfung des Zielunternehmens: Gesellschaftsrecht, Verträge, Arbeitsrecht, gewerbliche Schutzrechte, öffentlich-rechtliche Genehmigungen und potenzielle Haftungsrisiken.

Vertragsprüfung
Haftungsrisiken
Gesellschaftsverträge
laufende Verpflichtungen
03

Vertragsgestaltung

Entwurf und Verhandlung sämtlicher Transaktionsdokumente: Letter of Intent, Kaufvertrag (SPA), Gesellschaftervereinbarungen, Geschäftsführerverträge, Wettbewerbsverbote und Gewährleistungsregelungen.

Kaufverträge
Beteiligungsverträge
Garantien und Haftung
Nebenvereinbarungen
04

Verhandlungsführung

Strategische Begleitung und Führung der Vertragsverhandlungen. Wir vertreten Ihre Interessen mit Nachdruck und Augenmaß – auf Käufer- wie auf Verkäuferseite.

Vertragsverhandlungen
Abstimmung Parteien
Strukturfinalisierung
Closing

Steuerliche Beratung

Die steuerlichen Auswirkungen einer Unternehmenstransaktion sind häufig entscheidend für deren wirtschaftlichen Erfolg. Unsere Steuerberater analysieren und optimieren die steuerliche Struktur jeder Transaktion und stellen sicher, dass Sie keine vermeidbaren Steuerbelastungen tragen.

Die steuerlichen Auswirkungen einer Unternehmenstransaktion sind häufig entscheidend für deren wirtschaftlichen Erfolg. Unsere Steuerberater analysieren und optimieren die steuerliche Struktur jeder Transaktion und stellen sicher, dass Sie keine vermeidbaren Steuerbelastungen tragen.

01

Steuerliche Strukturierung

Optimierung der Transaktionsstruktur unter steuerlichen Gesichtspunkten – insbesondere Wahl zwischen Share Deal und Asset Deal, Nutzung von Umwandlungsoptionen sowie Gestaltung von Holdingstrukturen.

Share Deal vs. Asset Deal
Umwandlungsstruktur
Holdingmodelle
Steueroptimierte Veräußerung
Beteiligungsstrukturen
uvm.
02

Tax Due Diligence

Systematische Analyse steuerlicher Risiken des Zielunternehmens, insbesondere in Bezug auf Betriebsprüfungen, Rückstellungen, Verlustvorträge sowie umsatzsteuerliche und internationale Sachverhalte.

Steuerliche Risiken
Offene Betriebsprüfungen
Verlustvorträge
Umsatzsteuer
Verrechnungspreise
uvm.
03

Kaufpreisallokation und Bewertung

Steuerlich optimierte Aufteilung des Kaufpreises sowie Unterstützung bei der Unternehmensbewertung – mit Fokus auf Abschreibungspotenziale und nachhaltige steuerliche Effekte.

Kaufpreisaufteilung
Unternehmensbewertung
Abschreibungen
Steuerliche Effekte
Bewertungsansätze
uvm.
04

Post-Merger-Beratung

Nach dem Closing beginnt die Arbeit erst. Wir begleiten Integration, Verschmelzung und steuerliche Konsolidierung bis zur stabilen neuen Struktur.

Integration
Umstrukturierung
Verschmelzung
Steueroptimierung
Laufende Betreuung
uvm.
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Was auch immer Sie bewegt – wir hören zu und beraten mit Weitblick.

Ob Erstgespräch, Folgefrage oder vertrauliches Anliegen – wir sind für Sie da. Effizient, erfahren und diskret.
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