Notare und Ärzte

Sie haben sich für einen anspruchsvollen Beruf entschieden – nicht für die Beschäftigung mit Steuererklärungen, Finanzierungen und Vermögensfragen.

Trotzdem landen genau diese Themen regelmäßig auf Ihrem Schreibtisch. Bei uns sind Sie damit an der richtigen Adresse: Wir übernehmen die steuerlichen, finanziellen und rechtlichen Themen – und melden uns nur, wenn es wirklich Ihre Entscheidung braucht. Wenn hohe Verantwortung auf komplexe steuerliche und persönliche Strukturen trifft und klare Lösungen gefragt sind.

Notare und Ärzte tragen täglich Verantwortung für andere Menschen. Gleichzeitig entstehen rund um Praxis, Vermögen und persönliche Lebensplanung Fragestellungen, die eine vorausschauende steuerliche, finanzielle und rechtliche Begleitung erfordern.

Unser Ansatz

Beratung, die entlastet und den Blick für das Wesentliche freihält

Neben dem beruflichen Alltag bleibt häufig wenig Zeit, sich mit steuerlichen, finanziellen und rechtlichen Fragestellungen im Detail auseinanderzusetzen. Gleichzeitig sind viele Entscheidungen von langfristiger Bedeutung und sollten frühzeitig geplant werden.

Wir bündeln die relevanten Themen in einer ganzheitlichen Beratung und schaffen klare Strukturen für Praxis, Vermögen und persönliche Planung. Dabei koordinieren wir die notwendigen Schritte, denken voraus und beziehen Sie nur dort ein, wo Ihre Entscheidung tatsächlich erforderlich ist.

Aus der Praxis

Praxisbeispiele aus der laufenden Beratung von Notaren und Ärzten

Praxisnahe Einblicke in typische steuerliche, rechtliche und organisatorische Fragestellungen aus der laufenden Beratung von Arztpraxen, Berufsausübungsgemeinschaften und Notariaten.

Wenn die Steuerbelastung zur Hauptkostenposition wird

Eine etablierte Praxis oder ein Notariat erwirtschaftet seit Jahren hohe Einkommen, aber ein erheblicher Teil davon fließt in die Einkommensteuer. Wir analysieren, welche steuerlichen Spielräume der Berufsausübung bestehen, prüfen die Möglichkeit einer vermögensverwaltenden Struktur für nicht berufsbezogene Aktivitäten und entwickeln einen Plan, der jährlich eine spürbare Entlastung bringt, ohne berufsrechtliche Grenzen zu berühren.

Wenn Praxis oder Notariat übernommen werden sollen

Der Schritt aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit oder die Übernahme einer bestehenden Praxis ist eine der größten Entscheidungen im Berufsleben. Wir begleiten Bewertung, Kaufpreisverhandlung, Vertragsstrukturierung und Finanzierung und stellen über unser Netzwerk den Kontakt zu spezialisierten Banken her, die mit Praxis- oder Notariatsfinanzierungen Erfahrung haben.

Wenn Vermögensaufbau parallel zum Beruf laufen soll

Hohe Einkommen treffen oft auf wenig Zeit, sich um Vermögensaufbau zu kümmern. Wir entwickeln eine langfristige Strategie für unsere Mandanten – vom Aufbau eines Immobilienportfolios über Beteiligungen bis zur strukturierten Vermögensverwaltung. Mit dem Ziel, dass spätestens am Ende der aktiven Berufsphase ein zweites finanzielles und langfristig stabiles Standbein steht.

Wenn die Praxis übergeben werden soll

Nach Jahrzehnten Berufsausübung steht die Übergabe an. Soll innerhalb der Familie übergeben werden, an einen Berufskollegen verkauft werden, oder über eine Gemeinschaftspraxis schrittweise ausgeschieden werden. Wir prüfen alle Varianten – steuerlich, berufsrechtlich und mit Blick auf die persönliche Absicherung – und begleiten die Übergabe von der ersten Überlegung bis zum Vertragsschluss.

Wenn unterschiedliche Einkommensquellen sauber strukturiert werden müssen

Honorare, Privatliquidationen, Vortrags- und Gutachtenhonorare, Beteiligungserträge, Mieteinnahmen, über die Jahre entstehen oft mehrere Einkommensquellen, die steuerlich nicht immer optimal eingeordnet sind. Wir bringen Ordnung in die Einkommensstruktur, prüfen alle zulässigen Optimierungsmöglichkeiten und sorgen dafür, dass die Steuererklärung am Ende des Jahres keine Überraschungen mehr bereithält.

Wenn Versorgung und Absicherung zusammen gedacht werden müssen

Versorgungswerk, private Rentenversicherung, Berufsunfähigkeitsschutz, Lebensversicherung, Berufshaftpflicht – über die Jahre haben sich oft mehrere Bausteine angesammelt, ohne dass sie aufeinander abgestimmt wären. Wir analysieren die Gesamtstruktur, identifizieren Doppelungen und Lücken und ordnen die Absicherung so, dass sie mit dem geringsten Aufwand den größten Schutz bietet.

Wir helfen Ihnen dabei.

Wir begleiten Notare und Ärzte dabei, ihre Strukturen klar zu ordnen und Lösungen zu entwickeln, die berufliche und private Anforderungen in Einklang bringen und zugleich Klarheit, Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität schaffen. Immer mit dem Ziel vor Augen, Ihnen so viel wie möglich abzunehmen.

Bereit für den nächsten Schritt?

Was auch immer Sie bewegt – wir hören zu und beraten mit Weitblick.

Ob Erstgespräch, Folgefrage oder vertrauliches Anliegen – wir sind für Sie da. Effizient, erfahren und diskret.

Zurück